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《2019年我国轿车涂料工业全景图谱》:职业向环保、经济、高功能晋级换代

LadBrokes中文网网  来历:前瞻研究院  作者:王思婷  2019/5/15 9:34:53  我要投稿  

LadBrokes中文网网讯:导读:在节能减排低碳环保理念和方针的推进下,水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料在我国轿车涂装线越来越遍及。其间,在国际上水性轿车涂料全体技能现已适当老练。与传统的溶剂型涂料比较,水性涂料的分散介质为水,涂料施工后,从涂膜中蒸发的是水和少量助剂,具有环保、安全等功能,可是其本钱较高,经用年限较短,物理化学性质不及油性涂料,关于施工环境的要求也比较高。

常言道:人靠衣装,佛靠金装。相同道理,车也要靠涂装。轿车涂料不只在外观造型上直接视觉传达了车主的特性情怀,在应对杂乱多变的环境、气候、路途条件时也对车子起到最大的防护效果。轿车产品被人们形象地称之为活动的工艺品,其间涂装质量是关键要素。

从工业链的视点看,轿车涂料上游为化工原资料,其价格与原油价格直接或直接相关,一起还遭到商场供求关系改变的影响;中游为各类轿车涂料产品;下流为实践运用商场,除了轿车、吉普车、大客车、大卡车等各种类型的轿车外,还包含农机产品如拖拉机、联合收割机和摩托车涂料等。

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轿车涂料产品依照不同的规范可划分为不同种类,仅从整车上漆的视点看,当时最遍及的分类为轿车原厂漆(OEM)和轿车修补漆两大类,其在产品用处、结构规划、涂装要求、终端客户、出售方式等方面有着较大的差异。

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轿车涂装工艺阅历了百年开展,其作业方法已由开端的作坊式简略涂刷进化到现在很多流水出产的现代化工业涂装;其作业内容也从仅在需维护的工件外表刷上一层油漆到在工件外表先刷防锈漆再喷面漆开展到现在的“漆前处理——电泳——中涂——面漆”等。当时轿车涂料车身涂层至少包含四层:电泳底漆层、中涂层、色漆层和清漆层。每一层都包含杂乱的工艺过程,且上涂层前要通过脱脂、除锈、磷化等漆前处理,上漆结束后要对涂装质量进行检测和评判。与“人穿衣装”比较,“车上涂装”可谓是一项浩大工程。

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当时我国涂料职业商场里,修建涂料占有最大比重,到达36.59%;发达国家的轿车涂料一般占本国涂料产值的20%以上,而我国只要9.63%,首要因为国内轿车涂料的质量和种类不及国外品牌,依靠进口涂料或以进口半成品及原资料装备的产品现象严峻。

细分范畴看,轿车涂料商场中,轿车原厂漆占的比重最大,到达44%;其次为轿车修补漆,占比26%左右。

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2010年以来,我国涂料产值坚持动摇添加。2018年我国涂料职业1336家规上企业产值达1759.79万吨,同比添加5.9%(2017年涂料产值数据修正为1661.8万吨)。2018年,主运营务收入方面,1998家规划以上工业企业总额达3268.1亿元,同比添加6.5%,完成赢利总额236.48亿元,同比添加5.1%。涂料职业下流依靠性较大,被动性较强,创造性不高。关于细分商场轿车涂料来说,下流轿车尤其是近几年新能源轿车的蓬勃开展,对涂料职业的影响十分显着。

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注:2016、2017年涂料产值均为调整后数据

2018年国内轿车职业产销不及预期

轿车涂料商场添加的首要动力无疑来自国内轿车产销量的添加。一向以来国内轿车工业全体运转平稳,2018年,购置税优惠方针全面退出,外加宏观经济增速回落、中美交易战以及顾客决心等影响,我国轿车产销增速不及预期。2018年全年轿车产销别离为2781.9万辆和2808.1万辆,同比下降4.16%和2.76%。

目前我国轿车职业仍处于遍及期,商场空间仍旧宽广。依据国家统计局发布的数据闪现,2019年3月,我国工业赢利增速大幅上升,包含轿车在内的要点职业赢利显着回暖。国家《轿车工业中长期开展规划》估计2025年将我国轿车产值将到达3500万辆左右。轿车职业现已迈入品牌向上,高质量开展的添加阶段,关于轿车涂料各方面的要求也将进步。

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2012-2017年国内轿车保有量不断进步,增速均不超越10%。2018年经济形势下滑,消费环境不明朗,国内轿车保有量为2.37万辆,增速变缓,低于10%。可是2018年全国新能源轿车保有量达261万辆,占轿车总量1.09%,与2017年比较,添加107万辆,添加70%。未来国六方针逐步落地,国内新能源轿车保有量将不断扩容,轿车涂料商场容量也将进一步扩展。

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环保涂料渐成干流

环境污染的问题日益严峻,国家的环保方针也在步步逼紧。关于轿车而言,除了轿车尾气排放构成空气污染外,轿车涂装出产线的VOCs排放问题也不容忽视。2017年12月,我国轿车技能研究中心依照《举动计划》要求,拟定了《轿车职业蒸发性有机物减少道路图》,提出轿车职业VOCs减少的方针、技能道路和演示事例等。2018年12月31日起,轿车涂装车间里乘用车、卡车驾驶舱、卡车车厢和客车的单位涂装面积VOCs排放量应别离控制在35、75、90、180 g/m2以内。

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在节能减排、低碳环保理念和方针的推进下,水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料在我国轿车涂装线越来越遍及。其间,在国际上水性轿车涂料全体技能现已适当老练。与传统的溶剂型涂料比较,水性涂料的分散介质为水,涂料施工后,从涂膜中蒸发的是水和少量助剂,具有环保、安全等功能,可是其本钱较高,经用年限较短,物理化学性质不及油性涂料,关于施工环境的要求也比较高。

近些年,轿车用水性涂料的涂膜功能和施工功能都得到了底子的改进,未来水性涂料等环保涂料将逐步替代传统溶剂型漆,成为轿车涂装线的干流。

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在《轿车职业蒸发性有机物减少道路图》提出的技能道路中,从资料工艺、涂装车间到最后的收回办理都对涂料及涂装线供给技能改造方向。在资料及工艺挑选上,大力推广运用环保涂料;涂装车间内,鼓舞推进传统涂装线进行水性或高固体份改造,进步涂装自动化程度,优化喷涂工序;在收回及归纳处理环节,鼓舞企业设置废漆会集搜集设备。

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国内PPG市占率最高 自主品牌负重前行

我国参加WTO以来,国际大型涂料出产商纷繁在我国以合资或独资的方式建厂,占有我国轿车涂料范畴的商场份额,在进步职业全体技能水平和出产才能的一起,也加重了商场竞赛的程度。目前国内可自主研制并规划出产的自主品牌轿车涂料企业寥寥无几,构成以国外闻名涂料企业与国内少量几家企业之间的竞赛格式。

从我国整个轿车涂料商场格式来看,我国轿车涂料商场相对封闭,且大部分企业会集在低端商场,国内高级轿车涂料商场简直被国外品牌独占。外资品牌中,日系轿车涂料商场以关西涂料、立邦涂料为主;韩系以KCC涂料为主;欧美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克苏诺贝尔为主。国外轿车涂料品牌进入我国商场后,出产基地首要环绕国内轿车工业集合区树立。

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综观国际上五大涂料巨子2018年财报,除了阿克苏诺贝尔净出售额下降了4%之外,宣伟、PPG、立邦、艾仕得出售额均完成不同起伏添加。2018年,宣伟以175.3亿美元的出售额稳居榜首,继2017年连任榜首,收买威士伯的协同效应逐步闪现。从数据看来,涂料三巨子之间的距离越来越大,2017年宣伟、PPG的出售额别离为149.8亿美元和149亿美元,距离甚小;2018年宣伟与PPG现已相差近20亿美元。

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依据《涂界》发布的“2018年我国涂料职业单项冠军企业榜单”中,轿车涂料范畴商场占有率国内榜首的涂料企业为美国PPG,其轿车涂料(乘用车)在我国商场占有率到达30%左右。

2016-2018年,PPG在亚太地区的出售额稳定添加,2018年完成26.18亿美元,同比添加约3.9%。其间亚太地区高功能涂料坚持较好的添加势头,2018年完成出售额10.71亿美元,同比添加10.35%;而工业涂料成绩呈现0.04%的微降,出售额为15.47亿美元。因为我国和欧洲轿车商场需求疲软,2018年PPG轿车原始设备制作商(OEM)涂料销量较上年同期下滑约5%,与全球轿车产值增速共同。

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金力泰是我国自主品牌中仅有一家能向轿车工业一起大规划供给阴极电泳及面漆涂料的全系列供货商,其在商用车涂装商场已占有干流位置,但在乘用车涂装商场才刚起步,商场占比十分小。2014-2018年,金力泰运营收入逐年上升,营收增速趋缓,2018年营收完成8.09亿元;2014-2018年,金力泰的净赢利却呈快速下滑态势,2018年下滑至1107.42万元,同比下滑77%。

2019年5月6日金力泰发布布告称,公司董事长、总经理以及代财务总监潘恺于近来递送辞去职务书,其履职时长才刚刚一年多。近三年金力泰董事长、总经理等重要领导职位更迭频频,公司三任董事长、总经理皆任期未满,提请辞去职务。公司全体运营状况不容乐观,盈余才能继续下滑。依据2018年公司财报,除了遭到轿车职业全体下滑的影响,化工原资料大幅上涨影响了公司赢利。

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曩昔一年我国国民经济全体稳中有进,可是外部环境不确认性要素此伏彼起,导致国内经济增速回落。遭到国内外宏观经济改变影响,我国轿车工业也呈现全体下滑,处以轿车涂料为主运营务的企业构成必定的运营压力。而企业的产品技能含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应轿车涂料向环保、经济、高功能晋级换代的竞赛态势,将在商场竞赛中处于晦气之地。

依据最新消息,2019年5月6日,特朗普推特上发文宣告,美国将会把第二批2000亿美元自华进口货品额定加征关税税率从10%提升到25%,并正告会对别的3250亿美元的我国货品相同开端征收25%的关税。本来暂时停火的中美交易战,通过多轮交易商量后战况反而晋级。特朗普的推特发布后,亚洲股市应声重挫。关于国内一向依靠进口的轿车涂料职业,无疑也将堕入充溢应战的漩涡傍边。


原标题:预见2019:《2019年我国轿车涂料工业全景图谱》:职业向环保、经济、高功能晋级换代

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